En el mundo empresarial actual, contar con información financiera precisa y accesible es esencial para tomar decisiones informadas. Una forma efectiva de lograr esto es mediante la creación de un dashboard financiero en una plataforma de inteligencia de negocios. Un dashboard bien diseñado puede proporcionar una visión clara de los indicadores clave de rendimiento financiero de una organización, lo que permite un análisis profundo y una toma de decisiones estratégica.
La generación de reportes financieros puede resultar una tarea tediosa y propensa a errores cuando se realiza manualmente. Automatizar la generación de los reportes financieros, agiliza el proceso y se obtiene una visión más clara y precisa de la información financiera, que puede ser compartida y gobernada para aumentar el impacto en la organización.
Que sea impactante no solo depende de que sea visualmente atractivo, lo importante es que proporcione información relevante de manera clara y concisa. Así, los usuarios tendrán mayor comprensión de la información financiera, y podrán ser autónomos en el análisis detallado, la identificación de patrones y el monitoreo y seguimiento de los resultados financieros del negocio. En este artículo, exploraremos algunos consejos que debes tener en cuenta para lograr un dashboard financiero impactante.
Antes de comenzar a diseñar el dashboard, es crucial comprender los objetivos que se pretenden lograr y la audiencia a la que se dirige. ¿Quiénes serán los principales usuarios del dashboard? ¿Qué información financiera es relevante para cumplir sus retos empresariales? ¿Qué métricas y KPIs son relevantes? Y sobre todo, ¿Cómo están acostumbrados a consumir la información? Al centrar el diseño en las personas que van a hacer uso del dashboard garantizaras que este sea usado y se propicien nuevas oportunidades para generar valor a la organización por parte de tu equipo.
“Cuando todo es importante realmente nada lo es”
Es fácil pensar que toda la información tiene valor para el tomador de decisión, y que por tanto es útil sobrecargar un dashboard con la mayor cantidad de información posible, sin embargo, esta es una práctica que no recomendamos, pues afecta la comprensión de los datos. En vez de ello, simplifica y prioriza la información, debes presentar la información de manera clara y concisa. Evita la sobrecarga de datos y prioriza los indicadores más relevantes para tu audiencia. Además, debes utilizar las bondades de las plataformas de visualización para mediante el uso de filtros, gráficos combinados o alternos, y exploración de detalle mantengas “limpio” el análisis permitiendo el foco al usuario para llegar rápidamente a los insights que requiere para tomar decisiones acertadas.
Es común caer en la tentación de utilizar una gráfica porque se ve bonita, no la hayas usado antes, o se ve bien en el diseño. Ten cuidado, la elección adecuada de las visualizaciones es fundamental para transmitir la información financiera de manera efectiva. En ocasiones las gráficas más simples como gráficos de barras, líneas y pastel siguen siendo las adecuadas para transmitir información, mientras en otros casos, gráficos modernos nos permiten por ejemplo mostrar relaciones en los datos e incluir en un solo análisis información que normalmente requiere 2 o más gráficos para ser expuesta.
Un dashboard financiero de impacto debe incluir métricas y KPI (Key Performance Indicators) que sean realmente significativos para tu negocio. Evita agregar indicadores innecesarios que puedan distraer a los usuarios. En su lugar, concéntrate en aquellos que realmente reflejen el rendimiento financiero y el progreso hacia los objetivos estratégicos. Recuerda que la calidad de los datos es fundamental, por lo que asegúrate de utilizar fuentes y formulas confiables y precisas.
“Basura entra, basura sale”
De nada sirve que sea bonito si los datos no son confiables, uno de los anti-patrones que nos encontramos es lo que denominamos la anarquía de la información, una cultura en la que cada persona con conocimientos en una plataforma de BI, desarrolla su propia versión de la información, logrando que en vez de abrazar las bondades de la analítica descriptiva, se creen silos de información y desconfianza de los datos. Por eso, las plataformas de BI pueden integrarse con diversas fuentes de datos, como sistemas contables, ERP, CRM, sistemas de recursos humanos, entre otros, para lograr lo que llamamos una única verdad, la cual debe ser la fuente de los dashboards que son dispuestos a los usuarios garantizando la calidad de la información.
Una de las ventajas de la automatización de los informes financieros es la posibilidad de tener los datos actualizados. Esto garantiza que los usuarios siempre cuenten con datos precisos y relevantes para sus decisiones. Por ello, debes configurar conexiones con fuentes de datos confiables y automatiza la actualización periódica del dashboard, en todos los casos es importante informar a los usuarios, las fechas de actualización de la información, haciendo explicitas diferencias de fechas de actualización en las fuentes de datos.
En un entorno empresarial en constante cambio, es esencial que tu dashboard financiero pueda adaptarse a las nuevas necesidades y demandas. Considera la posibilidad de utilizar una plataforma de inteligencia de negocios flexible y escalable que te permita agregar o modificar visualizaciones, indicadores y funcionalidades según sea necesario. La capacidad de personalización y actualización es fundamental para garantizar que el dashboard siga siendo relevante y efectivo a lo largo del tiempo.
“La información solo tiene valor cuando puede ser comprendida”
El diseño de tu dashboard financiero debe reflejar la identidad de tu marca y ser coherente con la imagen corporativa de tu empresa. Utiliza los colores, fuentes y elementos visuales que representen a tu organización. Además, considera la posibilidad de agregar tu logotipo y otros elementos de branding para crear una experiencia visual cohesiva. La personalización no solo agrega un toque estético, sino que también ayuda a los usuarios a identificarse con la plataforma y fortalece la confianza en la información presentada.
La usabilidad es clave al crear un dashboard financiero de impacto. Asegúrate de que los usuarios puedan navegar fácilmente entre diferentes secciones y visualizaciones del dashboard y que los análisis estén organizados de una marera lógica. Utiliza etiquetas claras y descriptivas para los elementos del menú y proporciona filtros y opciones de búsqueda para que los usuarios puedan explorar los datos de manera personalizada. Agrupa la información relacionada y utiliza un diseño lógico y coherente y permite a partir de la exploración explicar y soportar los números presentados.
Además de mostrar los datos financieros, es importante proporcionar contexto y análisis para una comprensión más profunda. Añade comentarios y descripciones breves que ayuden a los usuarios a interpretar los números presentados. También puedes incluir comparaciones con períodos anteriores, tendencias o metas establecidas. El objetivo es brindar información valiosa y permitir que los usuarios saquen conclusiones informadas basadas en los datos. Considera realizar talleres de inmersión en tus dashboards para los usuarios mas escépticos, de modo que puedan gozar al máximo la experiencia de interactuar con los datos.
En conclusión, crear un dashboard financiero impactante puede marcar la diferencia en la toma de decisiones empresariales. Al seguir estos consejos, podrás diseñar un dashboard efectivo que proporcione información financiera clara, relevante y fácil de interpretar.
Recuerda que la creación de un dashboard financiero impactante no es solo un proceso técnico, sino también un ejercicio creativo que requiere comprender las necesidades y expectativas de los usuarios finales. Al aprovechar las capacidades de las plataformas de BI y aplicar las mejores prácticas de diseño, podrás crear un dashboard financiero que genere un impacto significativo en la gestión financiera de tu organización.
¡No dudes en poner en práctica estos consejos y ver cómo tu dashboard financiero se convierte en una herramienta poderosa para la toma de decisiones estratégicas en tu organización! En próximas entradas mostraremos como aplicar estos consejos a los estados de resultados de una organización, cuéntanos cual de estos te llamó más la atención o si requieres profundidad en alguno de ellos déjanoslo saber en los comentarios.
